近年金融業發展蓬勃，招聘市場需要大量人手，以滿足零售銀行、投資銀行及其他金融機構的需求。JobsDB為了讓有志於金融界發展的人士認識業界職場走勢、發展機會、晉升途徑等等，於六月中聯同香港大學九十年代校友會，舉辦了行業精英講座系列之「金融界專才如何為事業作好投資」，有超過160人參加。

是次講座邀請了中國銀行 (香港) 有限公司電話服務中心發展主管丘月華小姐分享客戶服務於金融界的發展及所需特質，國衛保險有限公司財務顧問部主管林昶恆先生詳述香港財務策劃的發展、如何入行和晉升途徑，以及豐盛融資有限公司董事黃國英先生分析金融業走勢、前景，和在金融業界的種種發展機會。

要投身任何行業，必須作出投資，金融界亦不例外。三位講者都認為，有興趣入職金融業的求職者應該花時間作好準備，例如，考取專業資格、增強行業產品及服務的知識、提升溝通技巧等等。

丘月華小姐指出，從事銀行的客戶服務，不要以為只是接聽客人的電話查詢，其實項目管理、銷售等的工作都會涉及。因此，溝通技巧十分重要，對產品的知識也不可缺乏。她鼓勵求職者從初級工作開始，多爭取經驗，這樣才能發展上去較為專業的範疇。

林昶恆先生建議求職者提升個人的專業知識，以配合市場上對金融業人才的需要。他指出金融業有很長遠的發展，而社會環境因素已經讓財務策劃在香港的認受程度增加，理財產品日新月異，理財顧問的需求比以前大增。他認為多考取專業資格對個人事業的發展必定有幫助，例如特許財經分析師 (CFA)、認可財務策劃師 CFPCM、特許財務策劃師 FChFP、專業財富管理師 CFMPTM都是值得考取的專業資格。

黃國英先生指出，金融業是個多元化和轉變迅速的行業，若求職者只是想找一份安穩的工作，金融業並不是一個適當的選擇。正如黃國英先生，雖然已入職金融業多年，但仍然願意花時間和精神研究不同的金融產品，增強自己在業內的能力。他提議有志入行的人士要投資時間，認識金融業產品，從工作中不斷學習，從經驗中不斷改進，提升各方面的技巧。至於要從事金融業的特質，包括要謙卑、細心、堅持和有耐性，而很重要的是誠實，因為這樣才能得到客戶的信任。